金融岗位职责

金融岗位职责(合集15篇)

在现在社会，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的金融岗位职责，欢迎大家分享。

金融岗位职责1

岗位职责:

1、独立完成客户的拜访及产品销售;

2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;

3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;

4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;

5、完成销售目标;

6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。

任职资格:

1、年龄35岁以下,2年以上汽车金融销售工作经验;

2、沟通能力强、能从容应对高层谈判;

3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的`团队协作意识;

4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;

5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的观察力、分析判断能力;

6、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求。

7、有一定的汽车金融市场资源。

金融岗位职责2

金融产品销售经理的岗位职责3

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。

3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议(登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等)，无驾照的客户坚持不允许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾;

9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置，办公电话不能公话私打，办公室内不能谈与工作无关的话题;

11、销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

14、严禁做私活(保险，上牌，装饰)严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予以辞退。

15、认真完成领导交给的其他工作;

金融产品销售经理的岗位职责4

1、银行业务：借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2、保险业务：车险、企业财产险、家庭财产险、团体意外险、企业补充商业医疗保险、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3、投资业务：平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资

4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等

6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车

金融产品销售经理的岗位职责5

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等;

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等;

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

4、证券业务及产品：股票、债券、基金;

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;

7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;

8、P2P平安陆金所产品;

根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融产品销售经理的岗位职责6

职责：

1、开展市场调研活动，做好潜在客户的信息收集、整理、归档；

2、做好公司产品介绍及服务；

3、培育市场、开发市场、开发客户；

4、处理好客户关系管理，签订客户订单，销售账款催收；

任职资格：

1、市场营销、销售等相关专业专科以上学历，熟悉电子产品及计算机相关产品；

2、具有较强的人际交往能力和沟通能力；

3、具有较高的谈判技巧；

4、具备敏锐的观察力和综合分析能力。

金融产品销售经理的岗位职责7

1、负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思路，能强有力地将计划转变成结果;

2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完 ……此处隐藏2098个字……支付、资金合作等银行渠道的质量；

（3）负责行业合规工作的执行，如申请行业牌照等；

（4）负责与银行合作的'相关项目执行与推动，及时跟踪和了解银行等金融机构的业务和产品变化，及时制定针对性的业务策略；；

（5）参与新产品开发，为新产品、新业务的开发、拓展提供必要的合规意见、审核和支持；

（6）完成上级领导分配的其他工作任务。

金融岗位职责9

岗位职责：

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的'解读准确无误；

5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。

任职要求：

1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的抗压能力，适应出差工作。

金融岗位职责10

岗位职责:

1.负责使用ts开发各类交易策略app,根据公司和客户的需求,完成客户个性化投资策略的'程序化实现,以编写程序为主;

2.协助各业务部门展开研发产品的培训及推广工作;

3.协助进行分公司高端客户的服务和专业咨询。

任职要求:

1.全日制硕士研究生及以上学历,数学、物理、计算机、统计、金融工程等相关专业;

2.有一定的编程经验,掌握至少一门编程语言,如python、matlab、r语言。有使用python进行数据分析的经验;

3.熟悉特定类型策略(例如阿尔法选股或统计套利)的常见投资组合的绩效分析、风险管理及风险预测(例如收益、风险、阿尔法、贝塔、夏普率等),有实践经验;

4.良好的沟通与团队协作力,有较强的抗压能力,能够自我激励、持续学习;

5.具备证券从业资格。

金融岗位职责11

岗位职责:

1、负责品牌广告客户开拓及服务,完成公司下达的销售任务;

2、跟进潜在客户,提高销售效率,实现销售机会到销售产能的`最大转化;

3、有效进行客户关系的维护和发展,提升客户满意度和客户价值,建立长期共赢的客户合作关系;

4、与客户进行良好的联络沟通,开展商务洽谈等新客户开发和业务开拓工作,签订订单,回收相关服务款项。

任职要求:

1、 2年以上广告销售经验(互联网、移动互联网媒体销售)或者2-3年广告代理公司服务、开拓经验;

2、了解品牌广告主投放需求,较好的客户跟进及服务能力;

3、熟悉4a、媒介公司广告投放流程,熟悉移动影像类主流产品;

4、有较强的市场开拓能力;

5、富有激情、喜欢挑战,能承担较大工作压力。

6、有快消、旅游、汽车、金融方向客户资源者优先。

金融岗位职责12

岗位职责:

1.执行公司商业保理市场拓展计划,达成销售指标;

2. 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持;

3.能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化;

4.能妥善处理客户要求,管理客户期望;

5.能配合客户开拓之需求出差。

岗位要求:

1.有核心企业业务拓展经验,有供应链金融、贸易型企业工作经历优先;

2.具2年以上目标行业业务拓展经验;

3.有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑;

4.语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力;

5.具有较强的沟通能力、良好的`团队合作精神和协调能力;

6、有nfcc证书的优先考虑。

金融岗位职责13

岗位职责:

1、严格遵守公司规章制度;认真履行其岗位职责;

2、根据公司制定的投资策略以及风险控制要求,严格执行交易思路,独立完成指令权限范围内的证券交易,并对每日仓位明细、资产配置进行总结;

3、对公司交易账号、交易情况、交易策略严格保密;

4、配合项目负责人完成相关金融融资、证券交易等工作。

任职要求:

1.人品端正,有责任心,愿与公司一同成长进步;

2.并认同公司的'经营与管理模式;

3.有较好的学习与接收新事物的能力;

4.执行力,自制力强,纪律性强;

5.统招本科,金融专业毕业优先,有过相关金融工作经验优先。

金融岗位职责14

一、岗位职责：

1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务；

2、每月完成既定的`销售指标；

3、协助经理完成销售部其他相关事宜。

4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；

5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。

二、任职要求：

1、男女不限，年龄在25—36岁之间，大专以上学历（条件特别优秀者不受此限制）；

2、热爱销售工作，工作责任心强，有大客户销售的工作经历优先；

3、具有较强的成就动机，以客户为中心的服务意识，勤奋进取、积极正面；

4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。

金融岗位职责15

知名金融公司会计与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;

-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的'维护;

-与审计师沟通协调年度审计报告;

-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;

-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;

-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;

-其他相关的财务运营工作

与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;

-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的维护;

-与审计师沟通协调年度审计报告;

-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;

-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;

-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;

-其他相关的财务运营工作