金融岗位职责

金融岗位职责汇编15篇

现如今，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的金融岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融岗位职责1

岗位职责:

1、负责个人所属区域内汽车金融业务的销售及推广;

2、管理、维护渠道客户关系;

3、分期手续协助办理。

任职要求:

1、有汽车金融相关行业工作经验优先;

2、有区域开拓和沟通能力。

淡季8000+,旺季1、2w+,轻轻松松月收入过万。

金融岗位职责2

1、负责所属区域汽车金融业务的销售及推广的销售目标管理，团队管理；

2、负责对渠道经销商相关业务人员进行业务培训与指导；

3、负责团队及个人所属区域内汽车金融业务的'销售及推广；

4、负责开拓渠道，扩大销售渠道，增加业务范围面，提高销售业绩；

5、管理、维护渠道客户关系，保持渠道关系稳续发展、长期合作；

6、负责协助客户办理贷款资料的上报，初步审核；

7、负责贷款审批后及时与客户沟通，完成挂牌抵押工作。

金融岗位职责3

1、参加公司带薪培训，认真学习金融保险知识和技巧，通过各项通关考核测试；

2、对分配来的.客户资源进行微信添加和电话邀约，实现拜访促成签单；

3、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的目标和需求，为客户定制保险理财方案；

4、利用各种方法开拓新客户，维护老客户，为客户做好售后服务；

5、参加公司早会和各项例会；

6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动，获取客户促成签单；

7、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全）等；

8、被保险人出险后，协助其办理理赔等。

金融岗位职责4

职位描述

岗位职责:

1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

4、生活业务:通过app实现线上销售,包括体检卡,上海家化的日常用品等

5、汽车服务:平安收购了汽车之家,可以实现汽车的`销售

任职要求:

1、25-45周岁

2、学历要求:正规院校大专及以上学历,且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的学历,以国家教育部验证为准。

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力,亲和力强

5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

地址:太原市南内环街财富国际大厦后小白楼5层

金融岗位职责5

一、金融渠道助理岗位职责

1、在公司经理领导 下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。

2、在公司经理领导 下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。

3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。

5、协助公司经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供公司经理决策。

6、做好公司经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的`起草、发布。

7、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。

8、负责保管使用企业图章和介绍信。

9、负责企业内外的公文 办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报 。

10、负责上级领导机关或兄弟单位的接待、参观工作。

二、金融渠道助理岗位职责

1、负责公司投融资信息的收集、整理与分析，建立融资渠道以及向有关机构提供有关融资报表；

2、负责与金融机构、政府及相关机构的联络、接洽，建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系；

3、负责实时监控融资政策变化，编写融资决策报告；

4、负责对投资项目的可行性进行研究，负责设计评审工作；

5、协助相关部门及中介机构，积极寻找融资渠道；

6、合理管理部门内部各种文件资料（各家公司的授信材料、银行合同、发票等）；

7、负责整理准备部门召开例会的相关材料；

8负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。

金融岗位职责6

1、负责信托项目运营管理工作，包括：投资交易、收益分配清算、风险监控、信息披露、档案管理、项目合同审核等；

2、保持与外部机构、公司内部有关部门的有效沟通，保障项目正常运营；

3、制定与运营管理相关的'业务制度和流程，协助完成流程、系统优化；

4、完成上级主管交办的其他工作和任务。

金融岗位职责7

岗位职责：

1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；

2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；

3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；

4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；

5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的'销售团队氛围。

任职要求：

1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销相关专业；

2、有5年以上汽车销售或汽车金融销售经验，至少2年以上团队管理经验；

3、熟悉汽车金融、融资租赁行业知识，熟悉汽车融资租赁业务流程；

4、具备市场拓展能力、商务谈判能力；具有较好的抗压能力，适应出差工作。

金融岗位职责8

岗位职责:

1.根据公司战略和行业发展形势,制定产品发展规划和设计要求;

2.全面调研资本市场、参考同行业产品,开发适合的互联网金融产品,满足客户要求,对同类相关产品有一定的市场竞争性;

3.负责产品前期的策划、定义产品,协调各部门制定产品上线计划;

4.推动产品上线及推广运营;

5.对已发布的'金融产品做相关的追踪,提出反馈和优化意见。

任职资格:

1.本科及以上学历,金融、经济及相关专业;

2.五年以上工作经验,擅长金融市场分析,从事过私募基金设计、产业投资基金设计并购基金设计者优先;

3.对银行、基金、信托、互联网金融等行业的产品及运作模式有一定认识;

4.敏锐的市场嗅觉,缜密的逻辑思维能力;

5.较强的执行力和领导力,积极向上的工作态度和良好的沟通能力。

金融岗位职责9

岗位职责：

1、负责公司产品说明会的宣讲，向客户清晰讲解产品特点；

2、负责公司内部员工的培训，包括销售技巧以及销售心态的培训；

3、负责培训话术，定期开展产品和销售技能培训；

4、活跃团队氛围，加强团队凝聚力。

任职要求：

1、本科及以上学历，男女不限，25-45岁，经济、金融类等相关专业优先考虑；

2、形象好，有良好的口头表达能力；

3、富有激情，较强的亲和力和感染力；

4、良好的文字和语言表达能力、沟通能力，思维敏捷；

5、一定的`证券、股票和基金相关的金融基础知识；

6、证券公司、银行、保险等金融行业工作经验者优先；

7、会议营销、产品宣讲、现场讲座等工作经验者优先。

金融岗位职责10

岗位职责

1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的金融需求，完成公司下达的'年度融资额目标，达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；

2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训，确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；

3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通；

4.定期分析经销商及合作伙伴的业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；

5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；

6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系，有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后催收工作；

职位要求

1.本科或以上学历，经济类、金融类、管理类或汽车专业优先；

2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力，有效推进金融产品推广和销售落地；

3.7年以上营销工作经验，具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先；

4.能适应经常性出差；

5.工作地点：深圳/上海；

金融岗位职责11

职责描述：

1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。

2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。

3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。

4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。

5、协助团队主管负责客户关系管理系统的.管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。

6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。

7、上级主管安排的其他工作。

金融岗位职责12

岗位职责

1)全面负责公司汽车金融/租赁运营工作,制定业务的运营战略、发展规划;

2)编写实施年度工作目标,组织分解完成各项指标,协助板块负责人制定业务战略并实施;

3)负责汽车金融/租赁业务的日常管理,协调内外关系,建立健全各项管理制度、优化工作流程,提高工作效率;

4)分析业务运营数据,不断优化和提高公司的.运营流程和效率,不断探索新的运营模式;

5)建立各部门协作机制,跟进所属人员工作进度,提升团队整体工作绩效;

6)调查分析行业竞争对手的信息,适时调整公司的经营策略,制定相应对策;

7)配合协助业务拓展,提供高效,优质,安全的运营支持和服务,提升运营服务水平。

任职条件:

1)本科及以上学历,汽车相关专业、市场营销专业、金融专业优先;

2)熟悉汽车市场的金融业务及业务流程;

3)3年以上汽车金融,汽车租赁等相关运营工作经验;

4)具有较强的管理能力、计划能力,业务沟通能力、业务流程规划能力;熟悉金融行业与事业部运作的优先;能适应出差。

金融岗位职责13

1、负责公司法人治理及整体管控,向董事会及股东会负责,负责公司战略发展及规划;

2、建立和完善公司业务流程、风险合规体系、人力资源体系、资金运营体系等工作;

3、统筹公司整体资源,管控重大项目进展;

3、负责与大客户及资金机构的沟通对接;

4、负责集团交办的专项任务。

金融岗位职责14

岗位职责:

1、关注民宿金融产品动态,追踪竞品产品动态,持续提供适应市场需求的资产端民宿金融产品计划;

2、策划新产品过程中,先行完成市场调研、竞品分析、主要数据特征提取、财务测算等前期可行性分析工作;以完整产品方案形式报给管理团队决策;

3、对接市场、销售推行新产品计划,协助销售完成公司业绩目标;

4、对接风控、运营、资管、财务、法务、及其他协作部门,不断优化产品。

任职要求:

1、大专及以上学历,5年以上互联网金融产品工作经验;

2、具有产品策划管理经验和知名互联网产品资深工作经历者优先;

3、有民宿众筹、金融理财、银行等相关行业工作经验;

4、对工作充满热情,富有创新精神,能承受较大的工作压力;

5、优秀的`互联网产品理解分析能力、沟通合作能力;具有敏锐的市场洞察力和严密的逻辑分析能力;

6、热爱投资领域,具备良好的基本面和技术面分析能力,对投资分析有独到见解,对投资者行为心理有深刻的认识;

7、执行力强,善于组织协调并推动项目进展。

金融岗位职责15

岗位要求:

1.维护、开拓、跟踪与房地产中介客户的关系，获取二手房贷款担保业务，房地产、土地的评估、咨询、代理等业务;

2.帮助银行收集客户贷款所需资料，负责资料文案的整理，确认客户签字盖章等;

3.向客户提供相关权证、过户流程的咨询;

4.协助办理交易过户、不动产登记、抵押登记等手续。

任职资格:

(1)大专及以上学历，年龄22—38周岁之间;

(2)性格开朗，沉稳，具有较强的公关能力与协调能力;

(3)吃苦耐劳，有较强的`团队合作意识及执行力，服从管理;

(4)有房地产中介、担保公司、经纪公司工作经验者优先。

任职要求:

1、本科以上学历,3年以上互联网平台运营经验,有汽车金融经验优先;

2、熟悉互联网汽车金融产品流程,优秀的市场洞察能力,善于数据分析,关注客户体验,能快速将营销思路转化为产品设计;

3、较强的需求判断、引导、控制能力,善于沟通,善于跨多职能团队合作,推动执行能力强。